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您的位置: 零點財經>>上證早知道> [漲停早知道]關鍵詞:VR、hw電視(2019/6/13)

[漲停早知道]關鍵詞:VR、hw電視(2019/6/13)

2019-06-13 09:18:41  來源:上證早知道  本篇文章有11386字,看完大約需要38分鐘的時間

[漲停早知道]關鍵詞:VR、hw電視(2019/6/13)

時間:2019-06-13 09:18:41  來源:上證早知道

阿峰覽宏觀

[漲停早知道]關鍵詞:VR、hw電視(2019/6/13)

1、李*主持召開國務院常務會議,要求更大力度對外開放,促進進出口多元化發展。

2、5月房貸利率降至2018年以來最低。

3、中國結算:5月新增投資者115.26萬,同比增長4.49%。

4、中國5月社會融資規模增量為14000億元,預估為14100億元,前值為13592億元。

5、國家郵政局:前5月郵政行業業務收入同比增長20.8%。

6、上海市長應勇:抓緊制定長三角生態綠色一體化發展示范區總體方案和中國(上海)自由貿易試驗區新片區建設方案。

7、張家口市發布氫能發展規劃:2035年累計產值目標1700億元。

8、海南省農業農村廳:未發布豬瘟疫苗研制成功消息,媒體標題制作不準確。

9、上海市網信辦、市市場監管局聯合公開約談,責令百度上海分公司對存在嚴重網絡生態問題的信息流廣告進行立即整改。

10、HUAWEI著眼于最早2021年推出自動駕駛汽車。

11、5月CPI同比上漲2.7%,漲幅比上月擴大0.2個百分點,創下近15個月新高。分析人士認為全年CPI不會超過3%,貨幣政策仍有較大的操作空間。

12、國家衛生健康委等十部門近日聯合印發《關于促進社會辦醫持續健康規范發展的意見》,提出了六方面共22項支持措施。

13、中汽協數據顯示5月份新能源汽車銷售10.44萬輛,同比增長1.8%;1至5月合計46.45萬輛,同比增長41.51%。中國5月份乘用車銷量156萬輛,同比下降17.4%;5月份汽車銷量191萬輛,同比下降16.4%。

14、北向資金12日凈買入12.86億元,為連續第7個交易日凈買入。貴州茅臺以6.03億元的凈買額繼續居于首位。

15、在港股上市的郵儲銀行12日公告,近日收到銀保監會批復,同意首次公開發行A股股票并上市,發行規模不超59.48億股。

16、李*12日主持召開國務院常務會議,部署加快建設社會信用體系構建相適應的市場監管新機制等。

17、第十一屆陸家嘴論壇(2019)將于6月13日-14日在上海舉行,論壇主題為“加快國際金融中心建設 推動經濟高質量發展”,銀保監會主席郭樹清、上海市市長應勇為共同輪值主席。

18、投資于美國短期國債的ETF上周吸引了41億美元資金,創下歷史最高單周紀錄。

阿峰挖題材

日本東京電子斷供中國客戶、關注半導體設備國產化

據路透社6月11日報道,全球第三大半導體制造設備供應商--日本東京電子(東京威力科創)的一位高管表示,公司將斷供被美國政府列入黑名單的中國客戶。還有另一家日本的主要半導體設備供應商也在考慮停止向被列入黑名單的中國公司發貨。

點評:全球半導體設備市場目前主要由國外廠商主導,行業呈現高度壟斷的競爭格局。根據VLSIResearch統計,2018年全球半導體設備系統及服務銷售額為811億美元,其中前五大半導體設備制造廠商,由于起步較早,憑借資金、技術、客戶資源、品牌等方面的優勢,占據了全球半導體設備市場65%的市場份額。在美國科技封鎖下,半導體設備的國產化顯得更為迫切,相關公司受關注。

小編觀點:謹慎關注

相關個股:

北方華創(002371)已陸續開發出硅刻蝕機、金屬刻蝕機等8英寸集成電路工藝設備,在國內生產線開始了批量應用。

萬業企業(600641)收購的半導體設備制造商凱世通承擔了國家02專項的先進集成電路離子注入項目。

晶盛機電(300316) 是國內半導體硅片設備領頭羊。

醋酸價格快速上漲、全球產能周期或迎來反轉

據百川資訊監測,國內醋酸市場價格自上周開始觸底反彈,本周迎來加速上漲。醋酸繼昨日大漲3.4%后,今日再次上漲3.17%,最新參考報價已達到2698元/噸,近一周漲幅高達9.41%。目前,華東地區供應偏緊,各家心態較好。華北、西北、華中等地穩中偏強,整體氛圍較好。

點評:受部分裝置停產及二季度出口較上一季度增長50%影響,醋酸庫存持續下滑,部分地區供給緊張,供給端出現缺口,截止6月3日,醋酸社會庫存已經跌至年內次低點。需求方面,下游PTA及醋酸乙酯裝置多在6月中旬開工,需求上升預期對市場刺激較強。機構認為,醋酸國外裝置接近壽命后半段,國內無新增產能,隨著下游的放量,醋酸迎來全球產能周期的反轉。

小編觀點:適當關注

相關個股:

華誼集團(600623)是國內醋酸龍頭公司之一,擁有130萬噸/年產能。

華魯恒升(600426)擁有50萬噸/年醋酸產能。

國常會支持社會信用體系建設、征信市場具備巨大潛力

近日召開的國務院常務會議要求:以統一社會信用代碼為標識,依法依規建立權威、統一、可查詢的市場主體信用記錄,并依法互通共享,打破部門壟斷和信息“孤島”;用好失信聯合懲戒這把“利劍”,大力推進信用分級分類監管;推進“互聯網+監管”,維護信用信息安全。

點評:完善個人征信體系,是社會信用體系建設的重要一環。據央行不久前介紹,我國征信系統已經記錄了9.9億自然人的信用信息,個人信用報告日均查詢次數達到555萬次,較2015年增長221%。機構認為,金融機構通過廣泛接入征信平臺,對個人征信報告的查詢將更加廣泛,我國個人征信潛在市場規模可達千億級別。

小編觀點:適當關注

相關個股:

航天信息(600271) 具有基于稅務大數據的企業征信平臺,去年共幫助近5萬戶企業獲得貸款授信,實現放貸規模約170億元,同比增長1倍;

新國都(300130)的征信審核業務去年實現利潤6985萬元,同比增長20%;

銀之杰(300085)合資成立華道征信發展個人征信服務相關業務。

5月生豬存欄降幅繼續擴大、供需缺口或引發豬價上行

農業農村部12日公布數據,5月份生豬存欄環比減少4.2%,同比減少22.9%;能繁母豬存欄環比減少4.1%,同比減少23.9%。而在4月份,生豬存欄環比減少2.9%,同比減少20.8%;能繁母豬存欄環比減少2.5%,同比減少22.3%。可見,5月份無論是生豬還是能繁母豬存欄,環、同比降幅均進一步擴大。

點評:東興證券認為,從后備母豬補欄推測后續供應情況,供需缺口的持續擴大至少可以看到2020年年中。目前復養未見大面積成功案例,回交能提供的增量非常有限,短期未見產能回升的任何態勢,預計2020年供需缺口會繼續擴大至千萬噸以上。因此判斷超級豬周期強勢來襲,本輪豬價上漲的長度,漲幅的高度都將超過以往任何一輪。

小編觀點:重點關注

相關個股:

正邦科技(002157)、唐人神(002567)、天邦股份(002124) 等。

華為將發布世界首款5G電視、最快有望今年上市

據科技媒體報道,2019年亞洲消費電子展上,華為將推出世界首款5G電視。據介紹,這款電視裝備了5G模塊,分辨率達到8K,可以用5G網絡下載數據容量極大的內容,可以從任意方向觀看360度視頻,還有VR節目等。另據了解,這款電視最快將在今年上市。

點評:天風證券認為,華為電視將采取類似華為手機策略,配置海思芯片方案,自研定制芯片將有效提升產品的AI性能以及硬件和算法的兼容性,提升用戶的智能交互體驗。華為電視將加速大屏新型顯示技術的創新速度和滲透率提升。

小編觀點:適當關注

相關個股:

激智科技(300566) 具備QD-Film技術;

瑞豐光電(300241) 擁有MiniLed背光技術。

世界首條智能高鐵今日實現全線軌道貫通

12日上午,被譽為中國鐵路發展“集大成者”、智能高鐵示范工程的京張高鐵實現全線軌道貫通。京張高鐵將首次采用我國自主研發的北斗衛星導航系統,擁有智能線路、智能車站并配備各種智能機器人,在世界上首次實現時速350公里的自動駕駛,建成后將成為世界上第一條智能化高速鐵路。

點評:京張高鐵采用的智能動車組去年開始在京沈高鐵試驗運行,今年3月中國鐵路總公司在北京至沈陽高鐵遼寧段全面啟動“高速鐵路智能關鍵技術綜合試驗”,推進中國智能高鐵建設。據介紹,中國智能高鐵將采用云計算、物聯網、大數據、北斗定位、下一代移動通信、人工智能等先進技術,通過新一代信息技術與高速鐵路技術的集成融合,實現高鐵智能建造、智能裝備、智能運營技術水平全面提升。

小編觀點:適當關注

相關個股:

思維列控(603508)公司是我國傳統機車列控系統的雙寡頭企業之一,近年來,公司多次參與中國鐵路總公司(及前鐵道部)車載信息化項目的研發;并于2018年5月收購中國高速鐵路列車運行監測、檢測、管理及信息化等需求整體解決方案的主要供應商藍信科技。

鼎漢技術(300011)公司是我國軌交地面信號電源設備領域龍頭,2017年收購專注于鐵路行業信息化建設、軟件開發、智能分析、視頻監控等領域的高新技術企業奇輝電子,目前已完成奇輝電子智慧車站、智慧地鐵等信息化產品。

輝煌科技(002296) 公司是國內領先的軌道交通信號測控、運輸指揮、通信技術開發和集成企業,是國家行業內首家上市的軌道交通通信、信號企業。

李強12日再次專題調研集成電路產業發展

上海市委書記李強12日再次專題調研集成電路產業發展,實地了解集成電路企業自主創新進展。

點評:上月8日國務院總理李主持召開國務院常務會議,其中決定延續集成電路和軟件企業所得稅優惠政策,吸引國內外投資更多參與和促進信息產業發展。

小編觀點:適當關注

相關個股:

萬業企業(600641) 2018年,公司通過3.98億元現金收購凱世通100%股權,凱世通預計2019年完成研發并推出FinFET集成電路制造技術的離子注入機,實現從0到1的突破。

“互聯網女皇”發布2019年互聯網趨勢報告

美國時間周二,“互聯網女皇”瑪麗·米克爾發布2019年的互聯網趨勢報告。

點評:2018年中國移動互聯網的數據流量同比增長189%,增速仍在逐年加快。其中短視頻APP引領用戶數量和時長的增長,短視頻占用戶整體時長的比例正在上升,并且主要帶來的是時長的增量。

機構從兩個方面看好受益于移動互聯網時長再分配:

1)PUGC 視頻,受益于青少年互聯網習慣轉移。

2)移動游戲,行業監管出現邊際改善。

小編觀點:重點關注

相關個股:

嗶哩嗶哩(美股,BILI);吉比特(603444)、游族網絡(002174)、完美世界(002624)。

華為電視箭在弦上、傳統電視業迎增量價

正在召開的2019亞洲消費電子展(CES Asia 2019)上,華為消費者業務首席戰略官邵洋發表主題演講時暢談華為終端8年的發展歷程,以及未來的全場景智慧化戰略。

點評:此前有消息稱,華為在全球范圍注冊“鴻蒙”操作系統商標,結合余承東早前在某對話中透露的信息,華為電視極有可能會搭載自研操作系統“鴻蒙”。至此,根據已知的傳聞或信息梳理,華為電視中的面板、系統、芯片等幾個主要組成環節全部采用了“made in China”的方案。從今年3月份AWE上華為消費者業務CEO余承東坦誠將推出具備電視功能的智能大屏產品,到華為電視的代工訂單、尺寸規劃、雙品牌策略、1000萬銷量目標、9月上市等具象信息接連曝光,華為電視已經是箭在弦上。華為電視的來臨將給電視行業帶來增量的價值,打開大屏生態的市場空間。

小編觀點:適當關注

相關個股:

數碼科技(300079)為華為戰略合作伙伴,目前已完成AVS2,HEVC格式8K編碼器開發,與華為8K芯片進行唯一對接適配。

創維數字(000810)與華為的合作,主要是與海思芯片半導體合作,華為海思半導體是公司數字智能盒子芯片方面的重要合作伙伴。

中國首個智能網聯汽車信息安全標準發布

6月11日亞洲消費電子展(CES Asia)展會首日,中國汽車工業協會發布了《智能網聯汽車信息安全評價測試技術規范(征求意見稿)》,這是國內首個智能網聯汽車的信息安全評測標準,由百度旗下的Apollo汽車信息安全實驗室研究推出。

點評:目前,中國正在大力推進智能網聯汽車技術以及標準的發展,支持并培育一批在智能網聯汽車領域具有國際競爭力的企業。

小編觀點:適當關注

相關個股:

北汽藍谷(600733)子公司北汽新能源與華為合作,在智能化轉型方面展開深入研究與合作,將ICT技術與智能網聯汽車深度融合,重點涉及云計算、大數據、工業物聯網、信息安全等;并積極探討用戶、生態和產業鏈融合等領域的合作,共同推動智能網聯汽車產業化進程。

數源科技(000909)與部分國內企業聯合開展了5G車聯網項目的研究和試驗。

多地布局VR產業、南昌申報國家級VR制造業創新中心

2019世界VR產業大會將在南昌舉辦。日前,第二次籌備工作會議在京召開。據悉,去年10月份,2018世界VR產業大會在南昌成功召開。另外,近日,江西省出臺行動方案加快推進虛擬現實產業發展,明確9條舉措致力打造VR人才聚集“江西高地”。

點評:為搶占全球虛擬現實戰略制高點,我國積極加強布局,包括南昌、深圳等地紛紛把虛擬現實作為重點產業打造。據最新發布的《IDC全球增強與虛擬現實支出指南》,IDC預測,至2023年,中國AR/VR市場支出規模將達到652.1億美元,較2019年的預測(65.3億美元)有顯著增長。同時,在預測期內(2018-2023年),5年復合年增長率(CAGR)將達到84.6%,高于全球市場78.3%的增長率。

小編觀點:適當關注

相關個股:

聯創電子(002036) 江西南昌本地企業,在AR/VR方面,為全景攝像機制造商研制的多款全景相機鏡頭已經量產出貨

360度全景攝像模組已批量出貨。此外,在5G牌照發放后,第一階段場景的最大應用之一就是VR/AR產業,這是一個萬億級別的產業,可關注易尚展示(002751) 、絲路視覺(300556)等深圳行業龍頭。

三項大氣污染物排放新國標發布、即將實施

近日,生態環境部與國家市場監督管理總局聯合發布《揮發性有機物無組織排放控制標準》、《制藥工業大氣污染物排放標準》、《涂料、油墨及膠粘劑工業大氣污染物排放標準》等三項國家大氣污染物排放標準,自2019年7月1日起實施。這三項標準均為首次發布,以進一步搞好大氣污染防治,改善環境空氣質量。

點評:工業企業無組織排放問題是大氣污染防治一個非常重要的影響因素。源頭治理仍是根本,應首要瞄準無組織排放治理。業內認為,采用網格化監測系統等技術手段進行治理,可真正解決監管難題。

小編觀點:適當關注

相關個股:

先河環保(300137)大氣網格化監控系統能夠實現全要素的實時全面監控,目前大氣治理及咨詢服務業務已經涵蓋17個省100多個城市,并在安徽、江蘇、江西、東北等區域獲得突破。

聚光科技(300203)深耕長三角地區多年的環境監測龍頭,間接控股Synspec公司是VOCs監測領域世界知名的小型公司,在中國市場擁有較高的市場占有率,已分別在江蘇、浙江、北京、上海等地區建立相應的區域性特殊污染因子監測網絡系統。

養老利好政策頻出、關注行業龍頭機會

6月12日,為深入推進長三角區域養老一體化合作,上海、江蘇、浙江、安徽四地的民政部門在上海簽署“合作備忘錄”,將共同促進區域養老資源共享,激發養老服務市場活力。

點評:2019年5月國家發展改革委下達城企聯動普惠養老專項行動2019年中央預算內投資計劃14億元,用于支持養老服務骨干網、專業化養老服務機構、體系化養老服務等119個項目建設,提升普惠養老供給能力。近幾年,國家鼓勵養老產業發展,養老產業可細分多個產業市場潛力大。專業人士判斷,上述政策的逐一落地令行業龍頭從中受益。

小編觀點:適當關注

相關個股:

養老概念龍頭標的如湖南發展(000722)、奧維通信(002231) 、中元股份(300018)等。

多種預警齊發、南方暴雨開啟“接力模式”

從6月6號開始,我國南方地區出現今年以來最強降雨過程,強降雨范圍覆蓋從重慶、貴州、湖南等地,發展為江西、廣西、廣東等地,暴雨天氣在南方大部開啟“接力模式”,特別是江西吉安和廣西桂林局地最大累計降雨量達到680毫米以上。

點評:據氣象預測,今年中國氣候狀況總體偏差,降水南多北少,分布不均,長江中下游、淮河、珠江流域等將發生區域性較大洪水,黃河上中游等將發生局地暴雨洪水華北和西北等地部分地區可能發生較重夏旱;全年登陸中國臺風個數強度也偏強。我們重申看好水利板塊交易性機會。除了今夏嚴峻的防汛形勢,從7月1日起,國家重大水利工程建設基金征收標準降低一半,據測算,本輪重大水利工程建設基金降低將給企業減負80億元左右。

小編觀點:適當關注

相關個股:

安徽水利(600502) 、三峽水利(600116)等。

耗材類青龍管業(002457)、納川股份(300198)以及長江電力(600900)也將從中受益。

阿峰看研報

電影暑期檔:2019年暑期檔已定檔影片81部,國產大作不斷,其中定檔7月5日的戰爭題材電影《八佰》業內期待度較高,有望憑借精良制作成為國內戰爭題材重工業電影新的標桿之作。相關公司:華誼兄弟北京文化中國電影

楚江新材安信軍工團隊認為公司不僅是市場認知的銅基材料加工龍頭,更是依托在熱加工裝備和高性能纖維復材預制件的核心技術優勢,進一步拓展熱場材料、石墨提純等軍民新材料業務,存在較大的業績彈性。

軍工:2019年軍工逆周期屬性優勢凸顯。同時軍品采購招標情況在2018年末持續顯著放量,軍工高景氣在2018年底正式到來。天風軍工鄒潤芳認為軍工電子\信息化行業具備自主可控拐點與逆周期雙重優勢。相關公司:利達光電振華科技和而泰鋼研高納

阿峰點個股

東睦股份:子公司科達磁電是領先的金屬磁粉芯制造商

東睦股份(600114) 控股子公司浙江東睦科達磁電公司是國內最具規模的軟磁金屬磁粉芯供應商之一,軟磁業務已進入規模快速擴大階段,年產2萬噸高性能軟磁金屬磁粉芯項目投產后陸續釋放業績,2018年軟磁材料業務收入突破2億元。公司計劃繼續擴大磁材業務, 與中科院寧波材料所、橫店東磁寧波韻升等磁材龍頭企業共同投資設立寧波磁性材料應用技術創新中心。金屬磁粉芯軟磁復合材料是一種新型磁性材料,因其具有高飽和磁感應強度、低損耗的特點,被譽為“第四代”軟磁材料,在高頻電機、大功率高頻開關電源變壓器、高頻大功率儲能電感器等方面具有巨大的應用優勢和廣闊的市場前景。

小編觀點:謹慎關注

太極實業:錫產微芯已成立并取得營業執照

太極實業(600667)宣布與控股股東無錫產業發展集團有限公司(“產業集團”)及產業集團持股20.22%的無錫威孚高科技集團股份有限公司(“威孚高科”)、無錫思帕克微電子合伙企業(有限合伙)(“思帕克”)、初芯半導體科技有限責任公司(“初芯半導體”)共同投資設立一家從事半導體器件與集成電路設計、開發和銷售及利用自有資產對外投資等業務的公司。近日,此次新設公司的事宜已完成相關的國有投資審批手續及設立工商登記手續。公司收到新設公司無錫錫產微芯半導體有限公司(“錫產微芯”)發來的通知,錫產微芯已成立并取得無錫市新吳區市場監督管理局頒發的《營業執照》,公司持股9.48%。此外,中國科學院微電子研究所所長葉甜春為錫產微芯的法定代表人,同時,葉甜春還擔任了初芯半導體的法定代表人。

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