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[上證早知道]關鍵詞:618零售、物流、制冷劑(2019/6/17)

2019-06-17 09:45:40  來源:上證早知道  本篇文章有9755字,看完大約需要33分鐘的時間

[上證早知道]關鍵詞:618零售、物流、制冷劑(2019/6/17)

時間:2019-06-17 09:45:40  來源:上證早知道

新股申購

新化股份:申購代碼732867,頂格申購需配市值14.00萬元,申購上限1.40萬股,申購價格16.29元,公司主營脂肪胺、有機溶劑、香料香精、雙氧水及其他精細化工產品。

[上證早知道]關鍵詞:618零售、物流、制冷劑(2019/6/17)

阿峰覽宏觀

1、發改委:大幅度提高制冷產品能效標準水平,強制淘汰低效制冷產品。

2、財政部:加強對公款違規購買高檔煙酒等資金支付行為的監控。

3、二十國集團能源和環境部長會議同意共同加強能源安全保障。

4、國家統計局:汽車銷售年內由負轉正等因素推動5月社零增速加快。

5、中國5月末央行外匯占款21.3萬億元人民幣。

6、香港特區政府決定暫緩修訂《逃犯條例》工作。

7、滬倫通明日在倫敦揭牌,華泰證券舉行上市儀式。

8、包商銀行接管組負責人:盡快對包商銀行開展市場化改革重組

9、深交所:2018年年報審核工作中重點關注了六大問題。

10、上海即將發布5G相關工作實施意見和行動計劃,將實現“三個千億”目標。

11、5月份社會消費品零售總額增長8.6%,化妝品類、 飲料類等增速居前,汽車消費12個月來首現正增長。

12、《期貨公司監督管理辦法》正式發布,申請設立期貨公司注冊資本應不低于人民幣1億元。

13、地處準噶爾盆地的新疆瑪湖10億噸級大油田開發全面推進,今年預計產油145萬噸。

14、沃達豐15日在西班牙正式啟動該國首個5G商用移動網絡,首批覆蓋15個城市,華為是核心設備供應商。

15、央行增加再貼現和常備借貸便利額度3000億元,加強對中小銀行流動性支持。

16、長三角區域合作辦公室主任:6月底7月初蘇州、杭州會出長三角一體化實施方案。

17、市場監管總局發文,持續推進軟件正版化,擴大聯合采購范圍。推進省屬國有企業及重要行業軟件正版化,開展工業軟件正版化專項行動。

18、臺積電官宣,正式啟動2nm工藝研發,全球首家。

19、資金流向監測和研究機構EPFR最新發布的周度數據顯示,全球股基暫別“失血”趨勢,中國股基凈吸金。

20、我國將鼓勵創建冰雪運動特色學校,推廣校園冰雪運動普及發展。

21、據貓眼數據,2019年1-5月中國電影分賬票房(不含服務費)和觀影人次的同比增速均為負,出現2011年來首次下降。

阿峰挖題材

中國開放空間站、載人航天合作“朋友圈”擴圍

近日,中國載人航天工程辦公室與聯合國外空司共同宣布聯合國/中國圍繞中國空間站開展空間科學實驗的第一批項目入選結果,共有來自17個國家、23個實體的9個項目成功入選。此舉是我國航天國際合作的重大開創性舉措,是中國載人航天工程從獨立發展邁向全球合作新時代的重要標志。

點評:近年來,中國在航天領域取得的成就讓世界所矚目。中國在完成載人航天領域已經成熟,實現了中國航天的前兩步,如今正邁向下一步,即宇宙空間站的建設。相關上市公司將受益此發展趨勢

相關個股:

亞光科技(300123)核心產品主要應用于雷達、導引頭、航天通信。其中航天通信配套產品針對衛星、飛船、空間站等,包括北斗系列、天宮系列、神州系列等眾多批次。

天科股份(600378)下屬企業黎明院系專注于液體推進劑成品及固體推進劑原材料的研發,多種液體推進劑廣泛應用于導彈、魚雷、戰斗機等武器裝備以及神舟系列飛船、嫦娥探月工程、天宮一號空間站等重點工程項目。

雷科防務(002413)擬收購恒達微波公司,后者先后參與了“天宮一號”、“天宮二號”、“神舟五號、八號、九號、十號、十一號”、“貨運飛船”、“嫦娥探月工程”等國家重大航空航天項目的研制生產任務。

乳制品延續強勁勢頭、產業鏈公司受益

據農業部定點監測,6月份第1周(采集日為6月5日)內蒙古、河北等10個奶牛主產省(區)生鮮乳平均價格3.54元/公斤,比前一周上漲0.3%,結束了長達七周的橫盤,同比上漲4.4%。

點評:一季度的數據顯示,養殖戶數持續減少。僅2019年3月奶站所涉及的養殖(場)戶環比減少0.2%,同比減少21.7%。

養殖戶數持續減少主因:一是成本加大,養殖效益低,中小牧場資金周轉困難;二是環保政策實施,部分牧場處于禁養區或糞污處理不達標而關停。與養殖戶數持續減少相對應的是,奶牛存欄量下降。

但規模化養殖進程不斷加快,養殖戶戶均存欄同比大幅增加22.1%。而下游乳制品延續強勁勢頭。

據機構統計數據顯示,5月乳制品行業銷售額達5.68億、同增36.2%;銷售均價分別為54.84元,同增10.5%;5月奶粉行業實現銷售額7.38億元、同增4.7%;均價為272.26元/件、同增25.5%,奶粉均價增速創新高。

相關個股:

天潤乳業(600419)兵團唯一乳品產業資產整合平臺,公司的低溫酸奶、純牛奶和乳飲料等系列產品,引領了新疆乳品行業的發展方向;

貝因美(002570)擬成立合資牧業公司、整合公司黑龍江奶業資源。

上市首日暴漲、美在線寵物產品零售巨頭受關注

6月14日,美國最大的在線寵物產品零售商Chewy(CHWY)上市首日收盤暴漲59%,最新總市值139.47億美元。Chewy此次IPO原本招股價格區間定于17-19美元,由于市場反響熱烈,最終招股價格提升至22美元。

點評:;據艾媒咨詢數據顯示,2018年我國寵物行業市場規模1708億元,同比增長29.5%,預計2020年規模達到2953億元,復合年均增長率為29%;其中2018年寵物食品行業規模934億元,同比增長86.8%。綜合來看,目前我國寵物行業處于高速發展階段,行業龍頭有望盡享發展紅利。

相關個股:

中寵股份(002891)、佩蒂股份(300673)等。

深圳先進院成功開發基于黑磷的有機合成新技術

近日,中國科學院深圳先進技術研究院喻學鋒團隊在二維黑磷領域取得新突破,利用黑磷的化學活性來合成高附加值磷基化學品,開創性地發展了黑磷在磷化學中的應用。相關成果在線發表于中國化學會新刊CCS Chemistry首期。

點評:近年來與石墨烯一樣擁有二維層狀結構的黑磷在光電器件、催化和生物醫學等領域有巨大應用潛力。喻學鋒課題組在之前的工作中,通過對黑磷的化學活性進行了一定研究表明,黑磷具有很好的化學活性且安全、無毒、可控,適合作為磷源合成各種磷化學品,黑磷在有機合成領域具有巨大的潛力。

相關個股:

興發集團(600141)與中科院深圳先進技術研究院合作開展黑磷研發,是國內首家參與研發二維新材料黑磷及其應用技術的企業。

六國化工(600470)擁有120萬噸磷酸二銨產能,同時擁有磷礦石資源。

中國工程院正開展廣深港高速磁浮鐵路研究

6月14日,中國工程院副院長何武華院士在2019世界交通運輸大會上透露,中國工程院牽頭組織相關方,正在開展《管(隧)道磁懸浮交通發展戰略研究》、《大灣區高速磁懸浮鐵路預可研》等重大課題研究。擬對不同制式高鐵磁懸浮,結合低真空管(隧)道技術路線及管件技術問題進行充分論證,研判技術經濟可行性,并對粵港澳大灣區廣深港通道建設高速磁懸浮鐵路先行路段,開展工程預可行性研究。

點評:此前5月23日,時速600公里的高速磁浮試驗樣車在青島下線。這標志著中國在高速磁浮交通技術領域的自主創新實現重大進展。隨著磁懸浮技術商業化應用范圍日趨擴大,'高速磁懸浮列車'將于近年實現工程化及更進一步的'高速飛行列車'曙光初現,磁懸浮技術公司將進入快速發展機遇。

相關個股:

中科電氣(300035)電永磁混合懸浮磁鐵產品已應用北京控股磁懸浮技術發展有限公司與國防科技大學聯合研制的中低速磁浮試驗樣車上。

長纜科技(002879)在互動平臺披露,公司有相關產品應用到磁懸浮列車上。

稀土價格普遍上漲、行業政策有望陸續出臺

據百川資訊數據,國內稀土價格繼續普遍上漲,截止6月14日氧化釔、氧化鋱、氧化鐠釹價格分別較上周上漲10.8%、7.85%、3.7%,月漲幅分別為10.8%、27.5%、38%。氧化鏑價格持穩,今年以來漲幅65.7%,大廠報價保持高位堅挺,商家等待國家政策推動市場,普遍看好。

點評:6月14日訊,工信部組織完成《稀土產品的包裝、標志、運輸和貯存》強制性國家標準制定工作,開始征求意見。顯示出相關行業政策正在陸續推動中。月初國家發改委就稀土產業問題接連召開了三次會議,業內普遍認為,稀土產業將會環保檢查、指標核查和戰略收儲等一系列政策會密集發布,發揮好稀土作為戰略資源的特殊價值。同時,自緬甸進口離子型稀土礦的進口關口關閉,加之南方稀土集團旗下56家中重稀土礦山企業停產,中重稀土礦的供應短缺問題愈加嚴重,商家普遍看好。

相關個股:

廣晟有色(600259)、盛和資源(600392)、北方稀土(600111)等稀土行業公司有望持續受益。

我國研制出新型腫瘤診療制劑、錸金屬受關注

據媒體報道,近期,合肥工業大學科研團隊成功研發一種新型超小納米錸制劑,具有優良的可降解性和生物相容性,實現了腫瘤的安全有效診斷和治療。相關成果發表于英國皇家化學會期刊《化學科學》,并被推薦為當期封面文章。

點評;錸是重要的戰略金屬,是一種稀有的元素,在地殼中的含量極小,主要用于航空航天產業,目前全球80%的錸被航空發動機企業消耗。錸的價格由世界最大的幾家發動機公司--GE,PW和RR與智利最大錸礦產公司 Molymet 和通過長期協議確定,全球錸的市場90%被美國控制。國內錸金屬相關公司受關注。

相關個股:

煉石航空(000697)擁有錸金屬資源176噸(約占全球儲量7%),同時擁有“從高錸鉬精礦中綜合回收鉬和錸的方法”的專利。

貴研鉑業(600459)擁有一種含鉑-錸重整廢催化劑的綜合回收方法的發明專利。

世界工業互聯網大會召開、多項最新成果受到關注

6月15日,由工信部、國務院國資委、省政府共同主辦的2019世界工業互聯網大會在成都啟幕。主題大會上,中央企業工業互聯網融通平臺正式啟動。

點評:渤海證券認為,工業互聯網是推動傳統制造業數字化轉型的關鍵路徑,也是近幾年國家重點支持發展的方向。我國傳統制造業向數字化、智能化轉型,與云計算、大數據、物聯網等新一代信息技術的深度融合,有望在內生需求和外部環境的刺激下加速開展,利好工業互聯網板塊的發展。

相關個股:

航天長峰(600855)全資子公司長峰科技此前中標航天云網平臺基礎設施(二期)建設項目;

寶信軟件(600845)為長三角首批工業互聯網平臺公司,成功申請工信部鋼鐵行業工業互聯網平臺試驗測試項目。

美國寵物零售商上市首日大漲、行業高速發展可期

美國最大的寵物電子零售商Chewy于6月14日登陸紐交所。Chewy開盤價為36美元,較發行價大漲63.6%,隨后漲幅擴大至80%以上。Chewy收盤價為34.99美元,較發行價上漲59.05%,市值達140億美元。

點評:艾媒咨詢數據顯示,2018年我國寵物行業市場規模1708億元,同比增長29.5%,預計2020年規模達到2953億元,CAGR為29%。國元證券認為,寵物行業細分龍頭在整合上下游資源和全產業鏈布局上具有資本優勢,容易成長為行業巨頭。

相關個股:

中寵股份(002891)是全球寵物食品領域多元化品牌運營商;

佩蒂股份(300673)為綜合性寵物休閑食品生產企業。

綠色高效制冷行動方案印發、低效產品將強制淘汰

發改委、工信部等部門日前印發《綠色高效制冷行動方案》,提出到2022年,家用空調、多聯機等制冷產品的市場能效水平提升30%以上,綠色高效制冷產品市場占有率提高20%,實現年節電約1000億千瓦時。到2030年,大型公共建筑制冷能效提升30%,制冷總體能效水平提升25%以上,綠色高效制冷產品市場占有率提高40%以上,實現年節電4000億千瓦時左右。

點評:方案還提出,強制淘汰低效制冷產品,主要制冷產品能效限值達到或超過發達國家能效準入要求,一級能效指標達到國際領先。將先進適用的綠色高效制冷技術及時納入《國家綠色技術推廣目錄》和《產業結構調整指導目錄》鼓勵類項目,推動綠色技術與資本、產業的對接。完善節能環保產品政府采購制度,擴大政府綠色采購范圍,加大綠色高效制冷創新產品政府采購支持力度。

相關個股:

長虹美菱(000521)擁有國家級技術中心,在智能、風冷、保鮮、變頻、薄壁、節能、深冷方面,擁有核心技術;

冰輪環境(000811)自主研發的螺桿式制冷壓縮機設計制造技術先后榮獲中國制冷學會科技進步獎和國家科學技術進步二等獎。

我國科學家攻克核心技術成功實現可見光通信、完美彌補5G短板

近日,西安理工大學信息與通信學科柯熙政教授團隊攻克核心技術,利用380-780納米波段的可見光(白光LED)作為信息載體,在空氣中直接傳輸光信號,成功實現通過室內可見光通信構建綠色高速信息網絡。

點評:業內人士指出,可見光通信(LiFi)已成為世界各國競相角逐的新一代核心通信技術,它可提供短距離超寬帶無纜化信息交互以及綠色通信。據機構預測,可見光通信產業規模2022年將超過2000億美元。

相關個股:

飛樂音響(600651)聯合清華大學等機構研發可見光通信技術,并建設了可見光通信應用示范項目。

勤上股份(002638)與中科院半導體照明研究所獨家合作,研發可見光通訊設備。

單層石墨烯突破量產難關、產學研用全生態鏈進入新階段

一直以來,高品質單層石墨烯粉體類原料無法量產,使得石墨烯諸多優異性能無法充分發揮,導致其產業化之路困難重重。據報道,日前,全球首條紡絲級單層氧化石墨烯10噸生產線在杭州高烯科技有限公司試車成功,其所生產的單層氧化石墨烯及其應用產品多功能石墨烯復合纖維,同時獲得了國際石墨烯產品認證中心(IGCC)產品認證。

點評:石墨烯是目前世界上已發現的厚度最薄、強度最高、導電導熱性能最理想的一種新型納米材料,被稱為“新材料之王”。業內人士認為,單層石墨烯突破量產難關,標志著粉體石墨烯產品及其應用進入了單層時代,開啟了石墨烯產學研用全生態鏈有序發展的新階段。

相關個股:

珈偉新能(300317)聯手清華大學,生產的石墨烯粉體產品主要有JIG-AE系列單層石墨烯、少層石墨烯等。

德爾未來(002631)控股子公司廈門烯成石墨烯科技有限公司擁有單層石墨烯制備技術和設備。

阿峰看研報

基建:"專項債+配套融資"政策撬動基建空間具有較大實操彈性,更重要的是政策信號意義值得充分重視(一是重新加碼基建,可能具有后續政策跟進,另一方面此次政策不是簡單做量的加法,而是允許做乘法)。中設集團:國盛建筑盛夏團隊根據FCFF模型測算出公司合理股權價值為98.0億元,對應21.09元/股,顯著高于現價,公司股價被低估明顯;蘇交科:公司深耕江蘇將受益長三角一體化,低估值低漲幅與高業績增速不匹配。

5G:牌照發放后5G建設進程成為關注點,分析師調研發現一線城市建設開始提速,濾波器、PCB等發貨情況良好,云計算、物聯網是應用側最確定的方向,硬件產業鏈以及5G應用領域有望逐步進入業績兌現期。相關公司:夢網集團、深信服、移為通信等。

物流交運:招商交運蘇寶亮認為機場在ROE、現金流和凈利率三指標上具備明顯比較優勢,屬于有吸引力的核心硬資產;快遞行業競爭呈現白熱化,龍頭公司規模效應明顯。另外鐵路與公路領域龍頭股息高,防御優勢顯著。相關公司:上海機場申通快遞大秦鐵路

水泥:今年水泥量價判斷保持不變,行業整體需求大幅下跌可能性較小,盈利有望再超預期。另外基建需求表現有望提振,疊加地產需求維持韌性。天風建材看好南方水泥企業中報業績,受益于長三角一體化、長江經濟帶兩大戰略,南方地區水泥龍頭有望量價齊升相關公司:華新水泥海螺水泥上峰水泥

策略前瞻:引發二季度調整的因素中當前海外波動逐步轉向正貢獻(全球流動性放松、北向流入),其他如年中流動性等因素仍有不確定性,本周各大策略分析師觀點仍偏謹慎,黃金、食品飲料等等抗通脹、防御屬性高的行業成為關注核心,市場震蕩區間打破等待后續國內相關政策進行對沖。

阿峰點個股

華工科技向華為提供光模塊產品

華工科技(000988)向華為提供光模塊產品,無線系列產品占比在三成以上,公司25G光模塊產品是國內首個通過華為認證的,并已獲得華為訂單。公司去年9月拿到5G光模塊國內首單,10月開始小批量供貨后,今年5月產能開始放量。在5G建設的行業進程中,其子公司華工正源已經對5G光模塊的產品進行了全方案、全場景的應用覆蓋。5G更注重于萬物互聯,這將推動光模塊的需求量呈爆發式增長,給專注于光通信領域的華工正源帶來了機遇。

小編觀點:適當關注

硅寶科技有機硅密封材料產品已應用于華為

硅寶科技(300019)互動平臺表示,公司擁有性能優異的電子密封、導熱、灌封和敷型等系列有機硅產品,在動力電池、電源、照明、通信等領域積極尋求與大企業、大客戶的合作,并針對客戶需求提供專業化、定制化的產品與服務,公司有機硅密封材料產品已應用于華為。華為對硅產品的部分需求,公司有能力滿足。

小編觀點:適當關注

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